Primeros pasos

Configura tu cuenta, crea tu perfil de negocio y lanza tu primera campaña de generación de leads en minutos

Guía de inicio rápido

Onlead está diseñado para que puedas tener tu primera campaña activa en menos de 15 minutos. Sigue estos pasos.

Paso 1: Configura tu perfil de negocio

Antes de crear campañas, configura la información de tu empresa:

  1. Ve a Configuración → Perfil de negocio
  2. Ingresa el nombre y descripción de tu empresa
  3. Define el modelo de negocio y el sector en que operas
  4. Guarda los cambios

Esta información ayuda a la IA a generar mensajes de outreach coherentes con la voz y propuesta de valor de tu empresa.

Paso 2: Configura los canales de envío

Onlead soporta outreach por email y WhatsApp. Configura al menos uno:

Email

  1. Ve a Configuración → Configuración de remitente
  2. Ingresa el nombre del remitente y dirección de email
  3. Configura las credenciales SMTP o la integración con tu proveedor

WhatsApp

  1. Ve a Configuración → Configuración de remitente
  2. Ingresa el número de WhatsApp Business
  3. Conecta la cuenta via la API de WhatsApp Business

Paso 3: Define tu ICP (Perfil de Cliente Ideal)

El ICP es el corazón de cada campaña. Define a quién quieres llegar:

  1. Ve a Configuración → ICP
  2. Haz clic en Nuevo ICP
  3. Especifica:
    • Industrias objetivo: ej. “SaaS”, “Manufactura”, “Servicios financieros”
    • Tamaño de empresa: ej. “50-200 empleados”, “Serie A en adelante”
    • Cargos objetivo: ej. “CEO”, “Director de Ventas”, “VP of Growth”
  4. Guarda el ICP

Puedes crear múltiples ICPs para segmentar distintos tipos de clientes.

Paso 4: Crea tu primera campaña

  1. Ve a Campañas en el menú principal
  2. Haz clic en Nueva campaña
  3. Ingresa:
    • Nombre de la campaña: algo descriptivo como “Prospección SaaS Q1 2026”
    • ICP asociado: selecciona el perfil que definiste
    • Objetivo: número de leads que quieres generar
  4. Haz clic en Crear campaña

Paso 5: Lanza la campaña

Con la campaña creada, es momento de activarla:

  1. Desde la vista de campaña, haz clic en Ejecutar
  2. Onlead comenzará a buscar leads que coincidan con tu ICP
  3. Cada lead encontrado será enriquecido automáticamente:
    • Datos del sitio web de la empresa
    • Perfil de LinkedIn
    • Redes sociales
    • Análisis de IA con contexto relevante

El proceso puede tomar varios minutos dependiendo del volumen. El dashboard se actualiza en tiempo real.

Paso 6: Revisa y aprueba leads

Una vez que la campaña genera leads:

  1. Ve a la sección Leads
  2. Filtra por campaña y estado “Nuevo”
  3. Revisa cada lead: información de la empresa, cargo del contacto, análisis de IA
  4. Cambia el estado a:
    • Aprobado: quieres contactar a este lead
    • Rechazado: no es el perfil correcto

Paso 7: Genera y aprueba mensajes de outreach

Para los leads aprobados:

  1. Selecciona un lead aprobado
  2. Haz clic en Generar outreach
  3. Selecciona el canal: Email o WhatsApp
  4. La IA generará un mensaje personalizado basado en el perfil del lead y tu propuesta de valor
  5. Revisa el mensaje, edita si es necesario, y aprueba
  6. El mensaje entra al pipeline de envío

Comprende tu dashboard

El dashboard principal muestra en tiempo real:

  • Leads totales por campaña y estado
  • Tasa de aprobación de leads revisados
  • Mensajes generados y pendientes de aprobación
  • Mensajes enviados y respuestas recibidas
  • Campañas activas y su estado (ejecutando / pausada / detenida)

Los datos se actualizan automáticamente sin necesidad de recargar la página.

Preguntas frecuentes de inicio

¿Cuántos leads genera una campaña?

Depende del ICP y la disponibilidad de datos. En general, espera entre 20 y 200 leads por ejecución de campaña.

¿Puedo pausar una campaña?

Sí. Desde la vista de campaña puedes Pausar, Reanudar o Detener en cualquier momento.

¿Puedo exportar los leads?

Sí. Ve a Leads → Exportar CSV para descargar todos los leads con su información y estado actual.

¿Puedo tener varios miembros en el equipo?

Sí. Ve a Configuración → Equipo para agregar miembros. Cada uno puede gestionar leads y outreach asignados.

Próximos pasos

  1. Explora las funcionalidades — Conoce todo lo que puedes hacer con Onlead
  2. Crea tu primera campaña — Guía detallada del proceso completo
  3. Mejores prácticas de outreach B2B — Maximiza tus tasas de respuesta
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