Seguimiento de leads
Filtra, revisa y actualiza el estado de tus leads a lo largo del proceso de ventas
Gestión y seguimiento de leads
La sección de Leads es el centro de operaciones diario de tu equipo de ventas en Onlead. Aquí revisas los prospectos generados por tus campañas, actualizas su estado y coordinas el outreach.
Vista de leads
Qué verás en la lista
Cada lead muestra:
- Nombre del contacto y cargo
- Empresa: nombre, industria y tamaño
- Campaña de origen
- Estado actual
- Canal de outreach asignado (email / WhatsApp)
- Fecha de creación y última actualización
Filtros disponibles
Puedes filtrar leads por:
- Campaña: muestra solo los leads de una campaña específica
- Estado: nuevo, aprobado, rechazado, enviado, respondido, cerrado
- Segmento: agrupa leads según criterios del ICP
Combina filtros para encontrar exactamente lo que necesitas. Por ejemplo: leads “nuevos” de la campaña “SaaS Q1” para revisión diaria.
Estados del ciclo de vida de un lead
El flujo estándar de un lead en Onlead sigue esta secuencia:
Nuevo → Aprobado → Enviado → Respondido → Cerrado
↓
Rechazado
Nuevo
El lead acaba de ser encontrado por la campaña. Está pendiente de revisión por el equipo. Puede tener enriquecimiento completado o en proceso.
Aprobado
El equipo revisó el lead y confirma que es un prospecto válido para contactar. A partir de aquí, el lead puede recibir mensajes de outreach.
Rechazado
El lead no cumple el perfil esperado. Se descarta del flujo activo. Los leads rechazados permanecen visibles para análisis pero no reciben outreach.
Razones comunes de rechazo:
- El cargo no coincide con el tomador de decisión real
- La empresa está fuera del segmento objetivo
- La empresa ya es cliente o está en otro proceso activo
Enviado
Se envió al menos un mensaje de outreach al lead (email o WhatsApp). Está en espera de respuesta.
Respondido
El lead respondió a uno de los mensajes. Esta es una señal positiva: el lead debe ser atendido con prioridad.
Cerrado
El proceso con este lead ha concluido. Puede ser un cierre positivo (oportunidad calificada, reunión agendada, venta) o negativo (no interesado, fuera de presupuesto).
Detalle de un lead
Al hacer clic en cualquier lead, accedes a su vista de detalle con:
Información del contacto
- Nombre, cargo y empresa
- LinkedIn y redes sociales disponibles
- Email o teléfono para outreach
Información de la empresa
- Descripción y sector
- Tamaño estimado y ubicación
- Sitio web con datos extraídos
Análisis de IA
Resumen generado automáticamente con:
- Por qué este lead encaja con tu ICP
- Puntos de entrada relevantes para el primer contacto
- Contexto de negocio que puede personalizar el mensaje
Historial de outreach
Todos los mensajes generados, aprobados y enviados a este lead, con fechas y estado de respuesta.
Estado y acciones
Cambia el estado del lead directamente desde esta vista. También puedes generar un nuevo mensaje de outreach o exportar la información.
Flujo de trabajo diario recomendado
Revisión matutina de nuevos leads (15-20 min)
- Filtra por estado “Nuevo” y campaña activa
- Revisa entre 10 y 20 leads con su enriquecimiento
- Aprueba o rechaza cada uno
- Los aprobados quedan listos para outreach
Generación de outreach (20-30 min)
- Filtra por estado “Aprobado”
- Para cada lead, genera el mensaje de outreach
- Revisa, edita si necesario y aprueba
- Los mensajes aprobados pasan al pipeline de envío
Seguimiento de respondidos (10-15 min)
- Filtra por estado “Respondido”
- Revisa las respuestas recibidas
- Actualiza el estado a “Cerrado” con el resultado
- Coordina el siguiente paso fuera de Onlead (reunión, propuesta, etc.)
Exportar leads
Para análisis externo o integración con CRM:
- Aplica los filtros deseados
- Haz clic en Exportar CSV
- Descarga el archivo con todos los campos del lead
El CSV incluye: nombre, empresa, cargo, estado, campaña, canal de outreach y fechas clave.
Próximos pasos
- Campañas — Cómo se generan los leads
- Exportar datos — Detalle del proceso de exportación
- Mejores prácticas de outreach B2B — Maximiza tus conversiones